Dal Controllo di Gestione orientato al passato occorre spostarsi verso un sistema orientato al futuro, focalizzarsi sul monitoraggio e sul miglioramento delle performance. In questi processi i sistemi tradizionali di contabilità possono fornire soltanto informazioni su accadimenti ormai passati, ovvero, in ritardo, quando ormai l’opportunità e l’efficacia di azioni correttive è notevolmente diminuita, se non vanificata.

Spesso il mondo operativo è slegato dal mondo strategico e questo comporta una difficoltà nel monitorare le vere performance dell’azienda.

La soluzione

Il modulo Budgeting e Forecasting di Analitica consente di strutturare in un unico ambiente modelli previsionali dinamici grazie al motore per la gestione di processi collaborativi e strutturati. Nativamente integrato con Excel, Analitica si collega con qualunque sistema informativo da Navision a Sap Business One ad AS400 e la nuova versione è stata integrata in SharePoint 2010.

Dai cubi multidimensionali di IF è possibile analizzare in automatico i report per il controllo di gestione e le chiusure periodiche e grazie all’integrazione del modulo Budgeting e Forecasting operare in modo semplice l’analisi degli scostamenti rispetto al budget e l’analisi previsionale con i modelli di forecast automatico e collaborativo.

Il modulo Budgeting e Forecasting permette di:

• gestire il processo di budget in modo semplice e dinamico attraverso interfacce Excel facilmente fruibili;
• gestire il work flow collaborativo attraverso il portale Sharepoint;
• generare report per l’analisi di scostamenti;
• gestione del forecast automatico tramite algoritmi standard e customizzabili;
• gestione dei processi di budgeting e forecasting attraverso workflow collaborativi e interfacce distribuite;
• gestione del front-end tramite interfacce Excel.

Con una sola applicazione è inoltre possibile gestire il processo di pianificazione sia bottom-up che top-down. Si può gestire la collaborazione e la negoziazione tra i responsabili di funzione e gli utenti operativi e tracciare tutti gli step del workflow.

Il processo di Budgeting e Forecasting prevede tre fasi principali:

• predisposizione dei dati da sottoporre come guida agli utenti e definizione dei target;
• gestione del processo collaborativo e raccolta delle informazioni;
• revisione, consolidamento e analisi dei risultati.

Attraverso queste fasi si giunge alla generazione di numerosi report e cruscotti con i quali è possibile effettuare l’analisi degli scostamenti e quindi la misurazione delle performance e avviare il processo di individuazione delle azioni correttive.

I benefici

Analitica permette all’azienda di dotarsi di un modello di controllo di gestione e di misurazione delle performance attraverso un approccio guidato e semplice.

L’analisi degli scostamenti e della profittabilità permette di supportare le strategie aziendali e di governare il futuro dell’azienda.
Grazie al database aperto, il sistema è trasparente e permette di accedere facilmente a tutte le informazioni permettendo ai diversi utenti di gestire le proprie attività:

• la direzione per la definizione dei target annuali e pluriennali e i responsabili di funzione per gestire numerosi scenari e capire come le proprie business lines impattano sui diversi costi e ricavi;
• il controllo di gestione per aggregare i dati, ridurre i cicli di budget, collegare le varie aree di budget ai dati finanziari e avere la piena visibilità/tracciabilità sull’intero processo per migliorare il controllo sulle performance aziendali;
• l’IT per implementare una soluzione che ottimizza il rapporto costi-performance e si integra perfettamente con gli altri sistemi aziendali.

Il modulo Budgeting e Forecasting permette di:

• ridurre i tempi per la creazione e l’approvazione del budget, consentendo ai soggetti interessati di collaborare per verificare e modificare i dati;
• migliorare la pianificazione e la precisione delle previsioni;
• aumentare la produttività grazie a una formazione minima degli utenti dovuta alla compatibilità con strumenti famigliari come Microsoft Office.

Infine Analitica è strettamente integrato con la tecnologia Microsoft ed in particolare con gli strumenti di Business Intelligence e di Comunicazione e Collaborazione.

L'azienda ha così a disposizione un ambiente unico per supportare il processo di Pianificazione, dalla definizione e comunicazione degli obiettivi alla loro simulazione fino all’esecuzione finale.

D'ora in poi potrai gestire il budgeting e il forecasting con intelligenza ed agilità!